Deze skill heb ik vorig jaar gedaan, vooraf heb ik dit aan Joost gevraagd of dit mocht en hier is toestemming voor gegeven.
De skill beleggen heeft mij meer gebracht dan ik verwacht had, vooraf had ik geen inzicht in hoe beleggen werkt en wat het inhoud.
Tijdens de lessen zijn we begonnen met een financieel overzicht over jezelf te maken: hoe ziet de huidige situatie eruit? Na hier over gepraat te hebben over hoe je dit kan verbeteren en of er mogelijkheden zijn om te beleggen is er bij mij uit gekomen dat dit niet mogelijk is omdat, mijn huidige situatie dit niet toelaat.
vervolgens hebben wij een opdracht gekregen met beschrijving of Menno in dit geval zou kunnen gaan beleggen en of hij met dit geld zijn pensioen zou kunnen financieren. Hierboven het resultaat.
Wat heb ik geleerd?
- Wat gebeurd er met je geld als je belegt?
- In welke situaties moet je beleggen en wanneer niet?
- Geleerd om een advies te geven op hoog niveau.
Feedback klassikaal over mijn advies : goed uitgewerkt, maar visueel moet het ook duidelijk zijn voor de klant ( Menno ).